Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной миссии за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в КГБ Ленинграда. Теперь он отвечает за безопасность высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
