Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе из конторы парней уже поджидают Корон, Бала и Баклажан — конкуренты, подставленные местным «оборотнем в погонах». Их цель — кинуть людей Михалыча и забрать всё себе.
