Ивану только что исполнилось пятьдесят, и он с гордостью смотрит на своих дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью осознать, что над их миром нависла реальная угроза, и только совместными усилиями можно предотвратить беду.
Чтобы защитить отца и спасти родное Белогорье, Софья отправляется в прошлое, в Москву, где ей предстоит встретиться с молодым и ничего не подозревающим Иваном. Тем временем Марья остается в городе, чтобы сразиться со злом, которое уже начало проявляться в настоящем. Сестрам придется проявить всю свою силу и мудрость, чтобы справиться с выпавшими на их долю испытаниями.