Эндрю стремится к величию, и его мечта, кажется, уже на пороге воплощения. На него обращает внимание настоящий гений — дирижёр ведущего оркестра страны. Стремление юноши к успеху стремительно перерастает в одержимость, а суровый наставник безжалостно толкает его всё дальше, за грань человеческих возможностей. Кто же одержит победу в этой изнурительной борьбе?
В этой битве воли и таланта сталкиваются две силы: неукротимое стремление Эндрю к совершенству и безжалостные требования его учителя. Победа может достаться тому, кто сумеет сохранить не только мастерство, но и свою человеческую сущность, или же тому, кто пожертвует всем ради искусства.