Москва, 1930-е годы. Талантливый драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов его исключают по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами героев становятся люди из его окружения, включая загадочного иностранца, который лёг в основу образа мистического Воланда.